40个高端美妆品牌在国内开了4500家店，他们都在哪里？| iziRetail逸芮

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刚开始写公众号时，我们曾经写过《2014逆势飞扬的品类之一：化妆品市场的几位新宠》。五年多过去了，高端化妆品风风火火的发展势头依然在继续，进驻渠道更加多元化、进入的城市更加下沉。我们把40个高端国际美妆作为研究对象，调研梳理了他们在国内市场约4500家百货专柜/精品店的分布，得到了一些有意思的发现。

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我们研究了这40个品牌

我们调研了38个化妆品品牌、2个化妆品集合店品牌，在国内的店铺分布（不含港澳台），数据更新至2020年1月份。

这40个品牌分别隶属于10余家公司，其中有29个品牌都来自L'Oreal、Estee Lauder、LVMH、Shiseido四家集团旗下，企业聚集效应非常明显。

说明：集合店Sephora，Space NK，从品牌角度来看，会将其作为渠道之一，但从商场角度来看，则是一个拥有高端化妆品的独立品牌。所以，本文把这两家集合店品牌也作为了研究对象。

从品牌所属地来看，这个40个品牌中，有50%是欧洲品牌、25%来自北美、22%来自日韩。他们在国内的店铺规模也基本与上述比例吻合，具体见下图：

在调研的40个品牌当中，2000年之前进驻国内的有8个，包括Dior，Estee Lauder，Lancôme，Chanel，SK-II等。

2000-2009年是国际品牌进驻的高峰时期，La Mer，Givenchy，Sisley等18个品牌都于此阶段进入国内的。2010年开始的这10年陆续仍有14个新品牌进入，包括：Jo Malone，Atelier Cologne，NARS等。

就店铺规模来看，这40个品牌截至今年1月份在国内店铺总数（包括独立专柜和精品店）约4500家。这其中，深耕市场的Lancôme店铺数已超300家；Estee Lauder，Dior，Shiseido，L'Occitane等品牌的店铺数超过了200家。

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这4500家高端化妆品店都在哪里？

据统计，这4500家高端化妆品店分布在国内30个省/直辖市、133个城市的680个商业项目。

江苏省以约510家店成为高端化妆品店铺最多的一个省份，上海、浙江、北京、广东、四川紧随其后，再后面是陕西、山东、辽宁、重庆。

对比各省份的国际高端化妆品店铺数量与省人均GDP（2018年数据）之间的关系。我们发现，位于第一象限的江苏、北京、上海、浙江、广东属于经济发达、化妆品市场繁荣。第二象限属于化妆品规模大但人均GDP相对没有那么高的区域，只有四川勉强属于此区域，非常符合四川人爱消费的特点。

位于第四象限的福建、天津，经济相对发达但化妆品进驻较少，单从经济发展角度考虑，可以算作高端化妆品的潜力地区（当然化妆品在一个省份/城市的布局需要综合因素的考量）。

对比各省份的国际高端化妆品店铺数量与省人口（2018年数据）之间的关系。我们发现，位于第一象限的广东、江苏属于人口数量庞大、高端化妆品市场繁荣；第二象限的浙江、上海、北京属于人口总量少但化妆品发达。

单从消费基础（人口数量）的角度考虑，位于第四象限的河南、山东、四川、河北、湖南、安徽拥有大规模人口但化妆品引进较少，未来市场潜力较大。

从城市的角度来看，我们调研了344个城市（包括直辖市、省会城市、地级市及个别县级市）。截至今年1月，国际高端化妆品已经进驻了133个城市，尚有211个城市是空白。

从单品牌来看，Lancôme，Estee Lauder，Shiseido，Dior的拓展范围最广，进驻的城市已经接近或者超过100个。

在已经拥有高端化妆品的133个城市里，哪个城市更爱美，化妆品店铺规模更大呢？

我们把化妆品店铺数量最多的20个城市标在了地图上（如下），上海以385家位居全国之首；其次是北京，拥有近350家店铺；成都以近230家化妆品店成为中国高端化妆品的第三城。接下来分别是西安185家、深圳170家……

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高端化妆品店进驻了哪些商业项目？

本次调研的40个国际高端化妆品的4500家店铺，包括百货商场、购物中心、机场店（含税店）、街铺等。以百货商场和非百货商场来区分，百货商场店占比达71%，百货仍是高端化妆品最主要的合作渠道。

我们把目光只聚焦在2019年，2019年当年新开店总共有四百多家门店。我们选取其中的450家门店分析其店铺类型，发现百货店占比仅39%，购物中心（及其他）占比61%。进驻购物中心，开设精品店成为高端化妆品拓展的趋势。

在已经引进高端化妆品的680个商业项目中，针对40个品牌覆盖率超过50%的商业项目有60余家。

覆盖率超过80%的商场有不足10家，包括：北京汉光百货、北京SKP、武汉武商广场、杭州武林银泰总店、昆明柏联百盛等。

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国际高端化妆品的市场下沉

按照“新一线研究室”的研究把国内部分城市划分为一线到五线城市，共涉及337个城市。 

国际高端化妆品店铺数量在各线城市的分布占比如下图，11.4%的高端化妆品店铺在三线城市、约4%的高端化妆品店铺在四、五线及以下城市。而一线、新一线、二线城市拥有近85%的高端化妆品。

Lancôme，Dior，Estee Lauder，Chanel被行业普遍认为是高端化妆品中的四大品牌。我们统计了这4个品牌在国内地级市（不包括省会城市及深圳）的进驻情况，发现四大品牌均已进驻的地级市有近30个，只有部分品牌入驻的地级市有近90个。

另外，昆山、常熟、张家港、江阴、仙桃、宜兴等县级市也已经有四大品牌（全部或部分）进驻，并未体现在上表中。

本文所研究的40个品牌只是国际高端化妆品的一个代表，还有Whoo，IOPE，POLA，Gucci Beauty，Burberry Beauty等也已经进驻国内的品牌尚未列入本次研究范围。未来，我们iziRetail会定期关注、跟进国际高端化妆品在国内的发展动态。

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